Πλώρη για τα 80 δολάρια το βαρέλι έχει βάλει η τιμή του πετρελαίου, μετά τις τελευταίες απρόβλεπτες για το μέλλον, εξελίξεις στην Μέση Ανατολή που έχει σαν αποτέλεσμα την επιστροφή του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μπλίνκεν, με επισκέψεις το Σάββατο σε Τουρκία και Ελλάδα. Πάνω από 2.050 δολ. η ουγγιά η τιμή του χρυσού, επιβεβαιώνοντας τις ανησυχίες των επενδυτών, οι οποίοι στρέφονται σε τέτοιες περιστάσεις σε περισσότερο ασφαλείς τοποθετήσεις. Πιο ψηλά οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων, στο 3,23% το ελληνικό, όταν στο τέλος του 2023 είχε βρεθεί στα όρια του 2,90%, ενδεικτικό της ανησυχίας των αγορών για τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και τον φόβο διατήρησης των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες ψηλά 4% για την ΕΚΤ και 5% για την Fed.

Άνοιγμα με πτώση στις 16.570 μονάδες για τον Dax στην Φρανκφούρτη.

Πάντως, η εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά διατήρησε χθες τον ανοδικό βηματισμό της, ενώ παρόμοια ήταν η εικόνα και για την υπόλοιπη Ευρώπη, παρόλο που ο πληθωρισμός Δεκεμβρίου κινήθηκε υψηλότερα, αλλά πάνω στις εκτιμήσεις. Στον αντίποδα, πιέσεις δέχθηκαν εκ νέου οι μετοχές στις ΗΠΑ με τον S&P 500 και Nasdaq να γράφουν την 4η σερί πτωτική συνεδρίαση μετά και τα ανθεκτικά στοιχεία της αγοράς εργασίας. Ξεκάθαρα η αγορά δοκιμάζει την αισιοδοξία για τον χρονισμό της πρώτης μείωσης επιτοκίων. Αυτό είναι ευδιάκριτο και από την άνοδο που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων με την ελληνική 10ετή απόδοση να ανεβαίνει στην περιοχή του 3,23% μετά την αποκλιμάκωση που ξεκίνησε από τις 20 Οκτωβρίου 2023.

Σύμφωνα με την Depolas Investments, «παραμένουμε προσεκτικοί βραχυπρόθεσμα καθώς οι πιέσεις ενδέχεται να συνεχιστούν. Διατηρούμε το εκτιμώμενο εύρος τιμών για τον ΓΔΧΑ μεταξύ των 1330 και 1240 μονάδων για το επόμενο διάστημα. Η σημερινή ατζέντα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα επίπεδα τιμών παραγωγού (Νοεμβρίου) και καταναλωτή (Δεκεμβρίου_αρχική μέτρηση) στην Ευρωζώνη, ενώ βαρύτητα θα δοθεί και στις θέσεις εργασίας μη αγροτικού τομέα στις ΗΠΑ. Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι οι λιανικές πωλήσεις Νοεμβρίου στη Γερμανία κινήθηκαν αρκετά χαμηλότερα των εκτιμήσεων στο (-2,5% μηνιαία βάση έναντι εκτίμησης -0,5%)».

Αξιοσημείωτη αντοχή του γενικού δείκτη του Χ.Α. και σήμερα με εκκίνηση στις 1.309 μονάδες και συναλλαγές κάτι παραπάνω από 1 εκατ. Ευρώ.

Μικρές απώλειες ο 1,54 για την Alpha Bank, στα 3,25 ευρώ η Πειραιώς, αρνητικό το πρόσημο επίσης για ΕΤΕ και Eurobank, αλλά στα όρια του… στατιστικού λάθους με ελάχιστες αποκλίσεις από το χθεσινό κλείσιμο, στα 6,41 κι 1,625 ευρώ. Κέρδη πάνω από 1% για την Aegean, συνεχίζει και σήμερα η Βιοχάλκο με +1,24% και +2,20% και σήμερα η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ. Απώλειες, αλλά ελεγχόμενες σε ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, Λάμδα, Μότορ Όιλ, ΔΕΗ, Jumbo και Μυτιληναίο, με πτώση μικρό 1%.

Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!

Το 2023 θα μείνει στην ιστορία της χρηματιστηριακής αγοράς ως η χρονιά με τις περισσότερες εισροές κεφαλαίων από το εξωτερικό. Με τα κέρδη του γενικού δείκτη να ξεπερνούν το 39,1% (κι ενώ εκκρεμούν άλλες τρεις συνεδριάσεις…), τα στοιχεία για την αλλαγή της εικόνας της αγοράς, είναι αποκαλυπτικά: Πέρσι τον Δεκέμβριο υπήρχαν ενεργοί κωδικοί στο Χρηματιστήριο 18.374. Με στοιχεία έως και τον Νοέμβριο του 2023 οι νέοι κωδικοί έχουν προσεγγίσει τις 27.000 και απομένει η καταγραφή ενός ακόμα μήνα, αυτού που διανύουμε. Στο ισοζύγιο εισροές – εκροές κεφαλαίων από τους ξένους το 2022 οι καθαρές εισροές ήταν της τάξης των 11,35 εκατ. ευρώ. Φέτος το μέγεθος αυτό έχει… απογειωθεί και πλησιάζει τα 809 εκατ. ευρώ.

Σημειωτέον, ότι μεγάλο είναι το ενδιαφέρον για το Χ.Α. και από τους Έλληνες θεσμικούς επενδυτές όπου σε ετήσια βάση με στοιχεία έως και τις 15 Δεκεμβρίου εμφανίζονται ως αγοραστές και καθαρές εισροές 93,3 εκατ. ευρώ.

Η εξήγηση βεβαίως, δεν είναι άλλη από την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας που ξεκίνησε από το καλοκαίρι που μας πέρασε με τη Scope Ratings και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο ά τρίμηνο του 2024 με την αναμενόμενη αναβάθμιση της Moody’s. Στα θετικά, ότι μετά από δέκα χρόνια οικονομικής κρίσης και εναλλαγής κομμάτων στην εξουσία από το 2019 και με επιβεβαίωση στις διπλές εκλογές Μαΐου – Ιουνίου 2024 εμπεδώνεται κλίμα πολιτικής σταθερότητας, στοιχείο απαραίτητο, εκτός από τις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης, για την επιστροφή της χώρας στην επενδυτική βαθμίδα.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το οποίο, δεν ήταν εύκολο, εξαιτίας δύο πολέμων, ένός που κρατάει δύο χρόνια στην Ουκρανία και ενός  που ξέσπασε τον Οκτώβριο στην Μέση Ανατολή,  με καλπασμό των επιτοκίων σε άνω του 5% στις ΗΠΑ και άνω του 4% στην Ευρώπη, διατήρησης του πληθωρισμού σε απαγορευτικά επίπεδα, η εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά κατέγραψε τα υψηλότερα κέρδη, σύμφωνα άλλωστε με τον επικεφαλής της ΕΧΑΕ Γιάννο Κοντόπουλο σε όρους ευρώ. Πολύ απλά, το Χ.Α. σημειώνει τα περισσότερα κέρδη σε σχέση με τις υπόλοιπες αγορές στην Γηραιά Ήπειρο.

Μέσα σε αυτό το ενθουσιώδες κλίμα για την αγορά προχώρησαν αυξήσεις κεφαλαίου και deals, μεταξύ των οποίων: Η MIG πούλησε την Attica Group στη συνδεδεμένη με την Τράπεζα Πειραιώς Strix, μηδενίζοντας τον ισολογισμό της από δάνεια. Η Attica Group στη συνέχεια απορρόφησε την ΑΝΕΚ, με τις τελικές πράξεις να ολοκληρώνονται στις αρχές Δεκεμβρίου. Η Inform Λύκος απορροφήθηκε από την Austria Card, άλλοτε θυγατρική της στην Αυστρία και πλέον υπάρχει μία εταιρεία που διαπραγματεύεται σε δύο χρηματιστήρια, το Χ.Α. και της Βιέννης. Tα assets της Frigoglass πέρασαν στους δανειστές της ομολογιούχους, καθώς αθέτησε πληρωμές δόσεων το 2022, δημιουργώντας νέο τοπίο στην εταιρεία. Η Intrakat με κεφαλαιοποίηση πλέον περί τα 700 εκατ. ευρώ έχει φτάσει να διαθέτει ανεκτέλεστο έργων πάνω από 5 δισ. ευρώ μετά την εξαγορά της Άκτωρ από την Ελλάκτωρ, η οποία Ελλάκτωρ με τη σειρά της απολαμβάνει ρευστότητα της τάξης των 650 εκατ. ευρώ και ήδη γίνεται μεγάλη συζήτηση στην αγορά για επιστροφή κεφαλαίου εντός του 2024. Η Ελλάκτωρ τελευταία πούλησε το 25% που είχε απομείνει στην Άνεμος στη Motor Oil , ενώ η Intrakat συνήψε στρατηγική συμμαχία με την ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

Το καλοκαίρι που μας πέρασε η Ideal με ιθύνοντα νου τον Λάμπρο Παπακωνσταντίνου απέκτησε τα Attica Stores, ενώ προσφάτως ολοκλήρωσε την έκδοση ομολογιακού 100 εκατ. ευρώ. Ο Σωκράτης Κόκκαλης από την πλευρά του προέβη στην εξαγορά της Κλουκίνας Λάππας, η οποία εντός του 2024 θα μετατραπεί σε Intracom Properties, ενώ στην τελική φάση εξυγίανσής της οδεύει η Ιντραλότ. Η ΔΕΗ που το 2018 εμφάνιζε ζημίες 1 δισ. ευρώ, πλέον οδεύει σε EBITDA 1,2 δισ. ευρώ για το 2023 με εξαγορές της ENEL Romania και της Κωστόβολος στην Ελλάδα. Η Unicredit απέκτησε σχεδόν το 10% της Alpha Bank και η διασπορά της ΕΤΕ αυξήθηκε κατά 22%, μετά την πώληση μέρους της συμμετοχής του ΤΧΣ. Τον ίδιο δρόμο δε, ακολούθησε το ΤΑΙΠΕΔ στην HelleniQ Energy, όπου η μετοχική του θέση μαζί με την Paneuropean Oil μειώθηκαν σε 71% από 82% πριν.

Αυτοί, μεταξύ άλλων, ήταν μερικοί από τους λόγους που οδήγησαν στην υπεραπόδοση της αγοράς το 2023 και όπως όλα δείχνουν, το ίδιο θετικό κλίμα αναμένεται να συνεχιστεί και το 2024 σε περιβάλλον πια, μείωσης των επιτοκίων, όπως, άλλωστε, προσδοκούν οι αναλυτές σε ΗΠΑ και Ευρώπη. Η είσοδος του Ελ. Βενιζέλος στο Χ.Α. μέχρι τον Μάρτιο και η πώληση της συμμετοχής του ΤΧΣ στην Πειραιώς, είναι μόλις μερικά από τα stories που πρόκειται να απασχολήσουν τους επενδυτές από τις πρώτες κιόλας ημέρες του 2024.

Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!

Πέφτουν οι αποδόσεις για το ελληνικό 10ετές ομόλογο στο 3,13% αυτή την ώρα, όταν της Ιταλίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας ανεβαίνουν. Στο 3,73% η απόδοση του Ιταλικού 10ετούς και στα όρια του 3% του αντίστοιχου Ισπανικού. Την ίδια ώρα, απώλειες καταγράφουν οι ευρωπαϊκές αγορές στο ξεκίνημα, με τον Γερμανικό Dax στις 16.690 μονάδες. Οι αγορές ακόμα δεν έχουν αφομοιώσεις τις δηλώσεις των επικεφαλής των Κεντρικών Τραπεζών ως προς το χρόνο μείωσης των επιτοκίων. Στην Ελλάδα ψηφίστηκε χθες ο προϋπολογισμός της επόμενης χρονιάς με την ανάπτυξη να προβλέπεται σε 2,9%.

Πράξεις κάτω από τις 1290 μονάδες για τον γενικό δείκτη του Χ.Α., με συναλλαγές υποτονικές, περί το 1,3 εκατ. ευρώ. Εννέα συνεδριάσεις απομένουν μαζί με την σημερινή μέχρι να αλλάξει ο χρόνος, οπότε είναι λογικό, η συναλλακτική δραστηριότητα εξαιτίας των γιορτών να εξασθενίζει, σημειώνουν οι χρηματιστές.

Πάνω από τα 4 ευρώ πράξεις για την Ιντρακάτ που διαπραγματεύεται σε νέα υψηλά και με κεφαλαιοποίηση άνω των 600 εκατ. ευρώ, με την αγορά να τελεί εν αναμονή ανακοινώσεων. Απώλειες για την Cener, την Τιτάν, την Aegean, τη ΔΕΗ, την ΕΤΕ και την Eurobank, την Πειραιώς και την Alpha. Πλην όμως, εντολές αγορών φαίνεται να βγαίνουν σε Βιοχάλκο, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, HELLENiQ ENERGY στα 7,23 ευρώ, Quest και από τα small caps στην Lavipharm. Ακόμα, πιέσεις σε Jumbo και Μυτιληναίο, αμετάβλητη η μετοχή του ΟΤΕ, στα 12,96 ευρώ.

Tέλος, υπενθυμίζεται ότι σήμερα οι μετοχές της Motor Oil διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο προμέρισμα ύψους 0,40 ευρώ ανά μετοχή. Επίσης, το εταιρικό ομόλογο της Ideal ύψους 100 εκατ. ευρώ ξεκινάει διαπραγμάτευση σήμερα, στην κατηγορία των ομολόγων του Χ.Α.

Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!

<!–

<!– Exit Bee Code Snippet for powergame.gr

<!– Start Alexa Certify Javascript