Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι συνήφθη συμφωνία σε τεχνοκρατικό επίπεδο με τις αρχές της Αργεντινής, που υπόκειται στην έγκριση του εκτελεστικού συμβουλίου του, για τη χορήγηση στη χώρα ποσού 4,7 δισεκ. δολαρίων, στο πλαίσιο του προγράμματος αναδιάρθρωσης του χρέους της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της οικονομίας της Αργεντινής και την έγκριση του εκτελεστικού συμβουλίου του ΔΝΤ, το Μπουένος Άιρες «θα αποκτήσει πρόσβαση σε περίπου 4,7 δισεκ. δολάρια», σημείωσε ο χρηματοπιστωτικός θεσμός της Ουάσιγκτον σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

«Η προτεινόμενη εκταμίευση έχει σκοπό να υποστηρίξει τις σθεναρές προσπάθειες (…) των νέων αρχών να αποκαταστήσουν τη μακροοικονομική σταθερότητα» καθώς και να «βοηθήσει την Αργεντινή να καλύψει τις ανάγκες της» ως προς την αποπληρωμή υποχρεώσεών της, διευκρίνισε το ΔΝΤ.

Η ανακοίνωση αυτή καταγράφεται έναν μήνα αφότου ανέλαβε την εξουσία ο φιλελεύθερος πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι.

Σε αντάλλαγμα για την εκταμίευση αυτή, το Μπουένος Άιρες δεσμεύτηκε να καταγράψει το 2024 πρωτογενές πλεόνασμα (προ της αποπληρωμής τοκοχρεολυσίων) ίσο με το 2% του ΑΕΠ, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η αναγγελία έγινε μετά την έβδομη αξιολόγηση της συμφωνίας αναδιάρθρωσης του χρέους 44 δισεκ. δολαρίων της Αργεντινής στο ΔΝΤ.

Το Ταμείο ανέφερε ότι συνήφθησαν συμφωνίες με την κυβέρνηση Μιλέι για «ενισχυμένο πακέτο πολιτικών» με σκοπό «την αποκατάσταση της μακροοικονομικής σταθερότητας» και «να ξαναμπεί το τρέχον πρόγραμμα (πιστώσεων) στις ράγες», δεδομένου ότι «οι κύριοι στόχοι του προγράμματος προσαρμογής δεν επιτεύχθηκαν, σε μεγάλο βαθμό λόγω των σοβαρών πολιτικών πισωγυρισμάτων της προηγούμενης κυβέρνησης» του προέδρου Αλμπέρτο Φερνάντες (κεντροαριστερά).

Για το ΔΝΤ, η νέα κυβέρνηση θέτει σε εφαρμογή «φιλόδοξο πρόγραμμα σταθεροποίησης», προωθεί τη «δημοσιονομική εξυγίανση» και προχωρά σε ενέργειες για την «ανοικοδόμηση του αποθεματικού συναλλάγματος» και τη δημιουργία «οικονομίας στραμμένης στην αγορά».

Στην ανακοίνωσή του ο θεσμός της Ουάσιγκτον αναφέρει πως ο μηνιαίος πληθωρισμός επιταχύνθηκε το 2023, φθάνοντας το 12,8% τον Νοέμβριο, «τα αποθέματα εξαντλήθηκαν, το νόμισμα έγινε ακόμα πιο υπερτιμημένο, και το έλλειμμα συναλλάγματος έφθασε σε ιστορικά υψηλά».

Ο υπουργός Οικονομίας της Αργεντινής Λουίς Καπούτο τόνισε ότι δεν πρόκειται για νέα συμφωνία, αλλά πρόσθεσε πως η αποστολή του ΔΝΤ τον διαβεβαίωσε ότι ο θεσμός είναι ανοικτός σε νέο πρόγραμμα δανεισμού και περισσότερα κεφάλεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

To άρθρο ΔΝΤ: «Πράσινο φως» για δόση 4,7 δισ.δολαρίων στην Αργεντινή μετά από συμφωνία με την κυβέρνηση Μιλέι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

<p>The post ΔΝΤ: «Πράσινο φως» για δόση 4,7 δισ.δολαρίων στην Αργεντινή μετά από συμφωνία με την κυβέρνηση Μιλέι first appeared on Allgood.gr.</p>

Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι προτείνει μια ανταλλαγή τοπικού χρέους που θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 71 δισεκατομμύρια δολάρια, με στόχο τη σταθεροποίηση των δημοσιονομικών της χώρας μέσω της μετατόπισης των λήξεων και της μείωσης του ελλείμματος στο μηδέν, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ο υπουργός Οικονομίας Λούις Καπούτο (Luis Caputo) και ο υπουργός Οικονομικών Πάμπλο Κουίμο (Pablo Quirno) είπαν στους εκπροσώπους των τοπικών και ξένων τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην Αργεντινή ότι σχεδιάζουν να εκδώσουν νέα ομόλογα πέσο τον Φεβρουάριο για να αντικαταστήσουν τις λήξεις του 2024, σύμφωνα πληροφορίες. Θα ήταν η μεγαλύτερη μετακύλιση του εγχώριου χρέους στην ιστορία της Αργεντινής, ξεπερνώντας έναν παρόμοιο ελιγμό πέρυσι από τον προκάτοχο του Καπούτο, Σέρτζιο Μάσα, ο οποίος κατά τη διάρκεια της θητείας του έβγαλε λήξεις ύψους 28,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι συνομιλίες συνεχίζονται και οι όροι της πρότασης μπορεί να αλλάξουν.

Η παράλληλη συναλλαγματική ισοτιμία της Αργεντινής αποδυναμώθηκε την Παρασκευή (05.01.24) για έκτη συνεχόμενη συνεδρίαση στα 1,133 πέσος ανά δολάριο, ένα ακόμη ρεκόρ.

Οι πληρωμές χρέους του Δημοσίου της Αργεντινής σε τοπικό νόμισμα για το τρέχον έτος εκτιμώνται επί του παρόντος σε 57,5 τρισεκατομμύρια πέσος (71 δισεκατομμύρια δολάρια στην επίσημη ισοτιμία), σύμφωνα με την τοπική χρηματιστηριακή εταιρεία GMA Capital. Αυτό περιλαμβάνει ομόλογα με πληρωμές τόκων συνδεδεμένες με τον πληθωρισμό, τη συναλλαγματική ισοτιμία και ομόλογα σταθερού επιτοκίου, σύμφωνα με την GMA, η οποία εκτιμά ότι περίπου το 40% αυτού του χρέους βρίσκεται στον ιδιωτικό τομέα, αντί των δημόσιων τραπεζών που γενικά αναγκάζονται από την κυβέρνηση να μετακυλήσουν.

Η ανταλλαγή θα προστεθεί στα μέτρα σοκ-θεραπείας που έλαβε ο Μίλεϊ τον πρώτο μήνα της θητείας του, συμπεριλαμβανομένης της υποτίμησης του πέσο κατά 54%, της μαζικής απορρύθμισης και των απότομων περικοπών δαπανών για να διορθώσει το χρόνιο έλλειμμα που είναι η αιτία του πληθωρισμού που ξεπερνά το 200% και έχει οδηγήσει σχεδόν το μισό έθνος στη φτώχεια. Δείχνει επίσης τον επείγοντα χαρακτήρα των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο Μίλεϊ: η Αργεντινή οφείλει στους πιστωτές της Wall Street σχεδόν 1 δισεκατομμύριο δολάρια για πληρωμές τόκων την επόμενη εβδομάδα, ενώ ξεχωριστά αντιμετωπίζει δικαστική απόφαση για μια υπόθεση ύψους 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Μετά την υποτίμηση του Δεκεμβρίου, η κεντρική τράπεζα αύξησε τα συναλλαγματικά αποθέματα κατά περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια και η διαφορά μεταξύ της επίσημης και της παράλληλης συναλλαγματικής ισοτιμίας της Αργεντινής μειώθηκε σε σχεδόν 10% από 200%. Ωστόσο, οι επενδυτές αναμένουν τώρα ότι το νόμισμα της Αργεντινής θα δεχθεί αυξανόμενες πιέσεις τις επόμενες εβδομάδες, καθώς οι επενδυτές θεωρούν ότι ορισμένες αναθεωρήσεις της πολιτικής του Μίλεϊ δεν είναι βιώσιμες.

Οι Caputo και Quirno είπαν στους τραπεζίτες ότι η ανταλλαγή θα είναι εθελοντική και τα ομόλογα θα προσαρμοστούν στις ανάγκες των τραπεζών, αν και θα τοποθετηθούν σε τιμές αγοράς, είπαν οι άνθρωποι. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρότειναν την έκδοση ομολόγων που συνδέονται με τον πληθωρισμό και λήγουν το 2025, το 2026 και το 2027 ως μια πιθανή εναλλακτική λύση για την ανταλλαγή.

Η συνάντηση με τους αξιωματούχους της τράπεζας έγινε την ίδια ημέρα που ο Καπούτο επρόκειτο να ξεκινήσει συνομιλίες με το προσωπικό του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο έφτασε στο Μπουένος Άιρες για να ξεκινήσει εκ νέου τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το πρόγραμμα της κυβέρνησης ύψους 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ενώ οι συζητήσεις σε τεχνικό επίπεδο ξεκίνησαν την Παρασκευή, η συνάντηση του Καπούτο με τους αξιωματούχους του ΔΝΤ αναβλήθηκε για δεύτερη φορά, μέχρι τη Δευτέρα, σύμφωνα με διάφορα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Εκπρόσωπος του ΔΝΤ δεν σχολίασε αμέσως την αλλαγή του προγράμματος.

Η πετρελαιακή εταιρεία – γίγας επιδιώκει επιστροφή στις αγορές ομολόγων εν μέσω προσφοράς επαναγοράς

Tην ίδια ώρα, η YPF , ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου της Αργεντινής, εξετάζει το ενδεχόμενο να επιστρέψει στις παγκόσμιες αγορές ομολόγων καθώς πραγματοποιεί επαναγορά χρέους, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τη συναλλαγή, σύμφωνα με το Βloomberg.

Ο πετρελαιοπαραγωγός επρόκειτο να ξεκινήσει συναντήσεις με επενδυτές την Παρασκευή (05.01.24) για να μετρήσει τις διαθέσεις για ένα επταετές ομόλογο εξασφαλισμένο από τα έσοδα των εξαγωγών, σύμφωνα με τους ανθρώπους, οι οποίοι ζήτησαν ανωνυμία, καθώς οι συναντήσεις είναι ιδιωτικές. Η εταιρεία ανέθεσε στις Citigroup, JPMorgan Chase & Co. και Santander να οργανώσουν τις συναντήσεις.

Εάν προχωρήσει στη συμφωνία, η εταιρεία που έχει αξιολογηθεί ως “σκουπίδι” σχεδιάζει να προσφέρει έως και 1 δισεκατομμύριο δολάρια, σύμφωνα με δημοσίευμα του τοπικού μέσου EconoJournal.

Νωρίτερα την Παρασκευή (05.01.24), η κρατική εταιρεία ανακοίνωσε ότι σχεδίαζε να επαναγοράσει ορισμένα ομόλογα για να μειώσει το βραχυπρόθεσμο χρέος. Η εταιρεία δήλωσε ότι θα καταβάλει μετρητά για τα 346 εκατομμύρια δολάρια που εκκρεμούν για τα ομόλογα που λήγουν τον Απρίλιο. Προσφέρει πριμοδότηση στους επενδυτές που θα υποβάλουν προσφορά πριν από μια πρόωρη προθεσμία στις 19 Ιανουαρίου.

Τα ομόλογα της YPF σε δολάρια απέδωσαν 30% πέρυσι, την καλύτερη απόδοση για το εταιρικό χρέος στη Λατινική Αμερική μετά την αεροπορική εταιρεία Avianca, σύμφωνα με δείκτη του Bloomberg. Τα ομόλογα που λήγουν τον Απρίλιο διαπραγματεύονται σε περίπου 99,5 σεντς ανά δολάριο, σύμφωνα με ενδεικτική τιμολόγηση που συνέταξε το Bloomberg.

Η εταιρεία προσέλαβε τις Citigroup, JPMorgan, Santander, Banco Santander Argentina και Banco de Galicia y Buenos Aires για να οργανώσει τη συναλλαγή επαναγοράς ομολόγων. Η προσφορά λήγει στις 5 Φεβρουαρίου.

Και οι τρεις μεγαλύτεροι πιστωτικοί φορείς αξιολογούν την YPF ως “σκουπίδια”. Οι οίκοι S&P Global Ratings και Fitch Ratings της αποδίδουν βαθμολογία CCC-, τρεις βαθμίδες πάνω από την αθέτηση πληρωμών. Εν τω μεταξύ, η Moody’s Investors Service βαθμολογεί την εταιρεία με Caa3.

To άρθρο Bloomberg – Αργεντινή: Ο Μιλέι προτείνει «ανταλλαγή» χρέους 71 δισ. δολ. μέσω έκδοσης νέων ομολόγων προς αντικατάσταση όσων λήγουν το Φεβρουάριο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

<p>The post Bloomberg – Αργεντινή: Ο Μιλέι προτείνει «ανταλλαγή» χρέους 71 δισ. δολ. μέσω έκδοσης νέων ομολόγων προς αντικατάσταση όσων λήγουν το Φεβρουάριο first appeared on Allgood.gr.</p>

Σε απόγνωση έχουν περιέλθει πολλοί άνθρωποι στην Αργεντινή αρχίζοντας να συνειδητοποιούν πόσο θα επηρεαστούν από τα σκληρά μέτρα λιτότητας και την υποτίμηση του πέσο (σ.σ. του εθνικού νομίσματος) κατά 50% και πλέον, στο πλαίσιο του προγράμματος που ανακοίνωσε η νέα κυβέρνηση με στόχο τη σταθεροποίηση της οικονομίας.

Η κυβέρνηση του ακραία φιλελεύθερου προέδρου Χαβιέρ Μιλέι παρουσίασε την Τρίτη (12/12/23) πρόγραμμα για περικοπές δημοσίων δαπανών και δραστική μείωση του τεράστιου δημοσιονομικού ελλείμματος, σε μια κίνηση που υποδέχτηκαν με ικανοποίηση οι αγορές. Η σημαντική υποτίμηση του εθνικού νομίσματος της Αργεντινής, του πέσο, αναμένεται να εκτοξεύσει τον πληθωρισμό που ήδη αγγίζει το 150%.

«Τα μέτρα είναι καλά θεωρητικά για να διορθώσουν την οικονομία, αλλά πολλοί άνθρωποι θα υποφέρουν εξαιτίας αυτών», λέει η 19χρονη Αγκουστίνα Φερέιρα, υπάλληλος καταστήματος στο Μπουένος Άιρες.

Ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί απότομα τους επόμενους μήνες, πλήττοντας τις αποταμιεύσεις και την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Οι προγραμματισμένες περικοπές στις επιδοτήσεις θα αυξήσουν τους λογαριασμούς ενέργειας και τις τιμές των εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ οι περικοπές δημοσίων δαπανών θα επιβραδύνουν την οικονομική ανάπτυξη.

Εν μία νυκτί το αργεντίνικο πέσο έχασε πάνω από το 50% της αξίας του έναντι του αμερικανικού δολαρίου, αν και στην πραγματικότητα οι αυστηροί περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls) υποχρέωναν πολλούς να πληρώνουν υψηλά επιτόκια σε παράλληλες αγορές.

Ο Χοσέ Ντίας, γεωπόνος μηχανικός, λέει ότι τα σκληρά οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης ήταν «αναγκαία», αλλά ο αντίκτυπος στην καθημερινότητα των πολιτών θα είναι βαρύς. «Χθες έλεγα στα παιδιά μου στο δείπνο ότι είναι σαν να μου λένε πως ο μισθός σου μειώνεται κατά το ήμισυ», αφηγείται. Η οικογένειά του έχει ήδη σφίξει το ζωνάρι, αγοράζοντας λιγότερα τρόφιμα. Ο ίδιος ανησυχεί περισσότερο για τους συνταξιούχους. «Δεν ξέρω πώς θα τα βγάλουν πέρα! Όταν το κόστος για τα πάντα αυξηθεί κατά 30% ή 40%, θα είναι πολύ δύσκολο», τονίζει.

«Σκληρό το κόστος τους επόμενους μήνες»

Ο Χαβιέρ Μιλέι – ο οποίος ευνοήθηκε από τη δυσφορία των πολιτών λόγω της χειρότερης οικονομικής κρίσης των τελευταίων δεκαετιών για να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές στην Αργεντινή – είχε προειδοποιήσει για την πιθανότητα ο πληθωρισμός σε μηνιαία βάση να ανέλθει σε 20%-40%, αλλά υποστήριξε ότι χωρίς σκληρά μέτρα η χώρα θα μπορούσε να βρεθεί στη δίνη του υπερπληθωρισμού.

Έχει κατ’ επανάληψη δηλώσει πως «δεν υπάρχουν χρήματα». Ωστόσο, δεσμεύτηκε πως θα προστατεύσει ορισμένες κοινωνικές δαπάνες, σε μια προσπάθεια να καθησυχάσει την κοινή γνώμη και να αποφύγει ενδεχόμενο κύμα διαδηλώσεων. Τουλάχιστον 4 στους 10 Αργεντινούς ζουν σήμερα σε συνθήκες φτώχειας.

«Θα υπάρξει αναπόφευκτα σκληρό κόστος τους επόμενους μήνες» λόγω του στασιμοπληθωρισμού, λέει ο οικονομολόγος Γουστάβο Μπερ αναφερόμενος στο εκρηκτικό μείγμα πληθωρισμού και ύφεσης.

Αναλυτές υπογραμμίζουν ότι η μεγαλύτερη πρόκληση για τον Μιλέι θα είναι να συγκρατήσει την κοινωνική αναταραχή. Πολλοί Αργεντινοί, εξαντλημένοι από την πολυετή οικονομική κρίση, φαίνονται επί του παρόντος πρόθυμοι να του δώσουν χρόνο για να αλλάξει τα πράγματα, αλλά η υπομονή τους δεν θα κρατήσει πολύ.

Ο Φακούντο Μαρίνο, ένας 53χρονος εργάτης στο Μπουένος Άιρες, λέει πως υποστηρίζει το πρόγραμμα της κυβέρνησης, θεωρώντας πως είναι αναγκαίο για να αποφευχθεί η επιδείνωση της κατάστασης. Ωστόσο, παραδέχεται πως «είναι πραγματικά ένα μεγάλο σοκ για τις τσέπες των καταναλωτών».

To άρθρο Σε απόγνωση ο κόσμος στην Αργεντινή από την υποτίμηση του εθνικού νομίσματος κατά 50% δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

<p>The post Σε απόγνωση ο κόσμος στην Αργεντινή από την υποτίμηση του εθνικού νομίσματος κατά 50% first appeared on Allgood.gr.</p>