Η AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014 και την υπ’ αριθμ. απόφαση 3/347/12.7.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοίνωσε την πρόθεσή της, λαμβανομένων υπόψη και των συνθηκών της αγοράς, να προχωρήσει σε έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικού ύψους, κατά κεφάλαιο, έως 200.000.000 Ευρώ και με ελάχιστο ποσό έκδοσης το ποσό 150.000.000 Ευρώ, με διάρκεια 5 έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59-74 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν και όσες διατάξεις του Ν. 3156/2003 παραμένουν σε ισχύ μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4548/2018 και να διαθέσει τις ομολογίες του Ομολογιακού Δανείου μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα και να τις εισαγάγει προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για οποιαδήποτε σημαντική εξέλιξη σχετικά με την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου με επόμενες ανακοινώσεις της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου με το οποίο ολοκληρώνονται οι θεσμικές προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών ΑΕ (Ελ. Βενιζέλος) στο Χρηματιστήριο, ενώ κυρώνεται παράλληλα η συμφωνία με την Aegean για την αγορά των δικαιωμάτων κτήσης μετοχών της εταιρείας (warrants) έναντι 85,4 εκατ. ευρώ που ήδη εισέπραξε το Δημόσιο.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο κυρώνεται η συμφωνία που υπεγράφη στις 7 Δεκεμβρίου μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, με την οποία τροποποιείται η αρχική (1995) Σύμβαση Ανάπτυξης του Αεροδρομίου στα σημεία που απαιτείται προκειμένου να καταστεί δυνατή η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο.

Οι βασικότερες τροποποιήσεις που επέρχονται αφορούν:

• Την κατάργηση των περιορισμών ως προς το ποσοστό συμμετοχής των μετόχων εκτός του Ελληνικού Δημοσίου, στο μετοχικό κεφάλαιο του Αερολιμένα που έθετε η αρχική σύμβαση.
• Αλλαγές που απορρέουν από τη νομοθεσία περί εταιρικής διακυβέρνησης. Με το σημερινό καθεστώς ο γενικός διευθυντής της εταιρείας δεν είναι μέλος του ΔΣ. Μετά την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο ορίζεται ότι ο γενικός διευθυντής αναλαμβάνει καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου και ανώτατου εκτελεστικού διευθυντή (CEO) και θα είναι παράλληλα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Την διαδικασία με την οποία η εταιρεία συνάπτει διαφόρων ειδών συμβάσεις μεγάλης διάρκειας (μίσθωσης, παραχώρησης κλπ.), με ημερομηνία λήξης μεταγενέστερη από τη λήξη της Σύμβασης Ανάπτυξης του Αεροδρομίου, μετά από έγκριση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η αλλαγή που επέρχεται είναι ότι από εδώ και στο εξής αυτό μπορεί να συμβαίνει εφόσον πιστοποιείται από ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο ότι οι εν λόγω συμβάσεις είναι προς όφελος του αεροδρομίου και από τη φύση τους δεν θα μπορούσαν να είναι μικρότερης διάρκειας.

Σημειώνεται ότι μέτοχοι της «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» είναι σήμερα το Υπερταμείο με ποσοστό 25 %, το ΤΑΙΠΕΔ (30 %), η εταιρεία Avi Alliance Gmbh (40 % + 60 μετοχές) συμφερόντων του καναδικού ασφαλιστικού ταμείου PSP Investments, και η οικογένεια Δ. Κοπελούζου (5% – 60 μετοχές).

Tο 30% που κατέχει σήμερα το ΤΑΙΠΕΔ θα διατεθεί σε θεσμικούς επενδυτές και στο επενδυτικό κοινό, καθώς και στους υφιστάμενους ιδιώτες μετόχους μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας το Υπερταμείο θα διατηρήσει τη συμμετοχή του 25%.

Με το ίδιο σχέδιο νόμου κυρώνεται επίσης η συμφωνία μεταξύ του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας – Οικονομικών και της αεροπορικής εταιρείας Aegean με την οποία η εταιρεία αγόρασε από το Δημόσιο τα δικαιώματα κτήσης των μετοχών που εκδόθηκαν το 2021 στο πλαίσιο του σχεδίου στήριξης της εταιρείας κατά την περίοδο της πανδημίας.

Σε εφαρμογή της συμφωνίας το Ελληνικό Δημόσιο εισέπραξε 85,4 εκατ. ευρώ, εκμεταλλευόμενο την υψηλότερη τιμή στην οποία είχαν φθάσει οι μετοχές της εταιρείας μετά τη χορήγηση της ενίσχυσης. Για να γίνει κατανοητό το όφελος του Δημοσίου, επισημαίνεται ότι:

• Η τιμή της μετοχής της Aegean το 2021, όταν συμφωνήθηκε το σχέδιο στήριξης της εταιρείας ήταν 5,5 ευρώ.
• Η τιμή που ελήφθη υπόψη για τον υπολογισμό του τιμήματος που εισέπραξε το Δημόσιο, που είναι η μέση τιμή της μετοχής κατά την περίοδο 11 Αυγούστου 2023 – 3 Νοεμβρίου 2023 ήταν 11,43 ευρώ. Έτσι το Ελληνικό Δημόσιο εισέπραξε ένα χρηματικό ποσό πολύ υψηλότερο από αυτό που ανέμενε όταν έγινε η συμφωνία διάσωσης.

Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο μετά τις αρχές Νοεμβρίου η τιμή της μετοχής κινήθηκε μεσοσταθμικά σε χαμηλότερα επίπεδα. Έτσι, αν η διαδικασία αντί για τις αρχές Νοεμβρίου γινόταν σήμερα, το Δημόσιο θα εισέπραττε μικρότερο τίμημα κατά 2,8 εκατ. ευρώ.

Προφανώς στο όφελος του Δημοσίου πρέπει να συνυπολογιστεί και η εξοικονόμηση που επιτυγχάνει το κράτος από τη μείωση του Δημοσίου χρέους (και τον αντίστοιχο περιορισμό των τόκων) κατά το ποσό που εισπράχθηκε από την εταιρεία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

---

Της Δωροθέας Λυπηρίδου,

Γνωστή σε όλους μας είναι η έννοια του δεδικασμένου, η οποία συνδέεται άρρηκτα με τις τελεσίδικες αποφάσεις των δικαστηρίων. Ωστόσο, γίνεται αντιληπτό πως σε μια κοινωνία δικαίου, θα ήταν άδικο για τον διάδικο να μην δύναται να ανατρέψει αποφάσεις, που, ενώ έχουν την ισχύ του δεδικασμένου, αποτυπώνουν βαριά δικονομικά παραπτώματα και λανθασμένες δικονομικές κρίσεις. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, επομένως, επιτρέπεται η άσκηση της αναψηλαφήσεως. Σε αντίθεση με την ανακοπή ερημοδικίας και την έφεση που ασκούνται ως τακτικά ένδικα μέσα, η αναψηλάφηση είναι έκτακτο ένδικο μέσο, εξαιτίας ακριβώς του χαρακτήρα και της ιδιότητάς της να ανατρέπει τελεσίδικες αποφάσεις για ορισμένους λόγους αποβλέποντας στην εξαφάνισή τους και στην εκ νέου συζήτηση της υποθέσεως.

Η αναψηλάφηση επιχειρεί την ανατροπή και όχι την εύρεση σφάλματος, είτε αυτό αφορά στην ουσία είτε στη νομιμότητα της αποφάσεως που εκδόθηκε και κατά της οποίας απευθύνεται αυτή η ίδια. Τα άρθρα που αφορούν στην αναψηλάφηση είναι τα 538 έως 551 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ενώ συμπληρωματικά λειτουργούν, όπου δεν υπάρχει ειδικότερη ρύθμιση, οι γενικές διατάξεις για τα ένδικα μέσα. Απευθύνεται στο δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη τελεσίδικη απόφαση, έχοντας ως διπλό αίτημα τόσο διαπλαστικού, όσο και διαγνωστικού χαρακτήρα, την εξαφάνιση της αφενός, και την επανασυζήτηση της υποθέσεως αφετέρου, όπως προαναφέρθηκε.

Προϋπόθεση του παραδεκτού για την άσκηση αναιρέσεως αποτελεί οπωσδήποτε η ύπαρξη αποφάσεως που επιδέχεται της αναψηλαφήσεως, η νομιμοποίηση, η επίκληση του λόγου αναψηλαφήσεως, καθώς και το έννομο συμφέρον, η εμπρόθεσμη και σύμφωνη με τον νόμο άσκησή της, αλλά και η μη άσκηση άλλης αναψηλαφήσεως επί της ίδιας αποφάσεως.

Το άρθρο 538 ΚΠολΔ κάνει μία πρώτη εισαγωγή και ορίζει πως «Με αναψηλάφηση, μπορούν να προσβληθούν οι αποφάσεις των ειρηνοδικείων, των μονομελών και των πολυμελών πρωτοδικείων, των εφετείων και του Αρείου Πάγου εφόσον δικάζει κατ’ ουσίαν.», ενώ για την πλήρη κατανόηση των προσβαλλόμενων με αναψηλάφηση αποφάσεων, το άρθρο 539 ΚΠολΔ ορίζει ότι «Αναψηλάφηση επιτρέπεται μόνο κατά των οριστικών αποφάσεων που περατώνουν την δίκη και δεν μπορούν να προσβληθούν με ανακοπή ερημοδικίας και έφεση. Αν η απόφαση είναι κατά ένα μέρος οριστική, δεν επιτρέπεται αναψηλάφηση ούτε κατά των οριστικών διατάξεων πριν εκδοθεί η οριστική απόφαση στη δίκη. Αν προσβληθεί με αναψηλάφηση η οριστική απόφαση, θεωρούνται ότι έχουν προσβληθεί και οι μη οριστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί προηγουμένως και αν η αναψηλάφηση δεν απευθύνεται ρητώς κατά των αποφάσεων αυτών».

Αναίρεση χωρεί, με λίγα λόγια, στις τελειωτικές και τελεσίδικες αποφάσεις κάθε τακτικού πολιτικού δικαστηρίου, αλλά και του Αρείου Πάγου όταν εκδικάζει κατ’ ουσίαν. Αναψηλάφηση νομιμοποιούνται να ασκήσουν όλοι οι διατελέσαντες διάδικοι στη δίκη, οι καθολικοί και οιονεί καθολικοί διάδοχοι τους, οι ειδικοί διάδοχοι μεταγενέστερα της ασκήσεως της αγωγής, αλλά και οι εισαγγελείς πρωτοδικών και εφετών, αν και εφόσον υπήρξαν διάδικοι στην δίκη, και στρέφεται κατά των προσώπων που υπήρξαν επίσης διάδικοι, ενώ τρίτοι δεν έχουν το παραπάνω δικαίωμα.

Για τη νομότυπη άσκηση της αναψηλαφήσεως εφαρμόζονται οι γενικές ρυθμίσεις των ένδικων μέσων, σχετικά με την κατάθεση της στη γραμματεία του δικαστηρίου που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση, αλλά και για την καταβολή του σχετικού παραβόλου. Οφείλει το δικόγραφο της αναψηλάφησης να συντάσσεται με τα όσα προβλέπονται στα άρθρα 118-120 ΚΠολΔ και να συμπεριλαμβάνει έναν τουλάχιστον ορισμένο λόγο αναψηλαφήσεως, ειδάλλως η αίτηση απορρίπτεται αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση παραδοχής της αιτήσεως δίνεται η δυνατότητα προβολής πρόσθετων λόγων, όχι, όμως, άσχετων με τα κεφάλαια που εμπεριέχονται στην αναψηλάφηση που έχει κατατεθεί. Οι προθεσμίες για την άσκηση του ένδικου μέσου της αναψηλαφήσεως διαμορφώνονται σύμφωνα με τον τόπο κατοικίας του αιτούντος.

Έτσι, σε περίπτωση διαμονής του στην ημεδαπή, η προθεσμία της αναψηλάφησης είναι εξήντα ημέρες, ενώ αν κατοικεί στο εξωτερικό ή έχει άγνωστη διαμονή, η προθεσμία είναι εκατόν είκοσι ημέρες. Ειδικότερα, τις προθεσμίες ρυθμίζει το άρθρο 545 ΚΠολΔ, αν συντρέξουν και οι περιστάσεις που εκτίθενται στο άρθρο 544 ΚΠολΔ.

Τα ένδικα μέσα αποτελούν πράξεις με τις οποίες επιδιώκεται, σε κάθε περίπτωση, η έννομη προστασία σε δεύτερο επίπεδο, μέσω του ελέγχου που ασκούν τα ανώτερα ιεραρχικώς δικαστήρια κατά της προσβαλλόμενης απόφασης. Στην πράξη, η αναψηλάφηση δεν συναντάται τόσο συχνά, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μην επισημανθεί η μεγάλη σημασία της.

---

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ

• Νικόλαος Θ. Νίκας, Εγχειρίδιο Πολιτικής Δικονομίας, Δ’ έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη, 2022

---

 

Τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου καλούνται οι μέτοχοι του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) να λάβουν τις οριστικές αποφάσεις ενόψει της αρχικής δημόσιας προσφοράς μετοχών (IPO). Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που έχει προγραμματιστεί για εκείνη τη μέρα, οι μέτοχοι της εταιρείας θ’ αποφασίσουν την τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης του αερολιμένα, γνωστή ως Σύμβαση Ανάπτυξης Αερολιμένα (ΣΑΑ). Παράλληλα θα αποφασίσουν την κατάλληλη τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας έτσι ώστε, υπό την αίρεση της εισαγωγής των μετοχών στο ΧΑ, να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά μιας δημόσιας (public) εταιρείας.

Ουσιαστικά με την έκτακτη ΓΣ οι μέτοχοι της εταιρείας δίνουν το πράσινο φως στην διοίκηση της να χειριστεί την διάθεση των μετοχών του 20% του ΔΑΑ στο ευρύ επενδυτικό κοινό. Παράλληλα ανοίγει και ο δρόμος για την ιδιωτική τοποθέτηση του 10% (συν μια μετοχή) στην AviAlliance, διάθεση που αποτελεί μέρος της συμφωνίας της κυβέρνησης, του ΤΑΙΠΕΔ και του μεγαλύτερου ιδιώτη που κατέχει το 40% των μετοχών του ΔΑΑ, ΑviAlliance.

H εταιρεία που ελέγχεται από καναδικά συνταξιοδοτικά ταμεία, θα αναλάβει το 50%, συν μια μετοχή του ΔΑΑ και παράλληλα το management της εταιρείας.

Ειδικότερα η ατζέντα της έκτακτης ΓΣ των μετοχών ΔΑΑ περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

• Έγκριση των τροποποιήσεων της Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου (ΣΑΑ) – Παροχή εξουσιοδότησης για σύναψη σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας.
• Έγκριση σύναψης Σύμβασης Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών με την AviAlliance GmbH σύμφωνα με το άρθρο 33 του Μνημονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding), που έχει υπογραφεί μεταξύ των μετόχων της Εταιρείας.
• Εισαγωγή κοινών μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ), σύμφωνα με το άρθρο 22.4 του νόμου 2338/1995 και το άρθρο 4.3 του Καταστατικού της Εταιρείας.
• Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018 και του νόμου 4706/2020 περί εισηγμένων εταιρειών με την επιφύλαξη πλήρωσης της αναβλητικής αίρεσης σχετικά με την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (άρθρο 65 παρ. 2 του νόμου 5045/2023).
• Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 4706/2020, εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του νόμου 4706/2020 με την επιφύλαξη πλήρωσης της αναβλητικής αίρεσης σχετικά με την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (άρθρο 65 παρ. 2 του νόμου 5045/2023).
• Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, καθώς και της θητείας, του αριθμού και της ιδιότητας των μελών της, σύμφωνα με το άρθρο 44 του νόμου 4449/2017, με την επιφύλαξη πλήρωσης της αναβλητικής αίρεσης σχετικά με την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (άρθρο 65 παρ. 2 του νόμου 5045/2023).
• Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του νόμου 4548/2018 με την επιφύλαξη πλήρωσης της αναβλητικής αίρεσης σχετικά με την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (άρθρο 65 παρ. 2 του νόμου 5045/2023).

Η λήψη αποφάσεων για τα παραπάνω, αναμένεται να ανοίξει το δρόμο για την ψήφιση της τροποποίησης της σχετικής ΣΑΑ στην Βουλή. Καθώς η τελευταία έχει κυρωθεί με νόμο το 1995, όπως και η τροποποίησή της του 2019, θα πρέπει και η νέα τροποποίηση να γίνει μέσω νομοθετικής ρύθμισης. Οι επαφές που έγιναν μεταξύ του υπ. Εθνικής Οικονομίας Κωστή Χατζηδάκη, του επικεφαλής του ΤΑΙΠΕΔ Δημήτρη Πολίτη αλλά και με τη διοίκηση του ΔΑΑ έδειξαν ότι η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί μέσα στο 2023, λίγο πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων.

Η τελική δρομολόγηση των διαδικασιών ήρθε μετά και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του ΔΑΑ για το 9μηνο του 2023. Η εταιρεία θα εισέλθει στο ΧΑ με τα αποτελέσματα αυτά και σ’ αυτό οδηγήθηκαν οι μέτοχοι και το ΤΑΙΠΕΔ, προκειμένου να συμπεριληφθεί το ιδιαίτερα καλό γ’ τρίμηνο για τον ελληνικό τουρισμό και την κίνηση στα ελληνικά αεροδρόμια.
Σύμφωνα με τις καταστάσεις που δημοσιοποίησε ο ΔΑΑ στο ΓΕΜΗ, τα έσοδα στο 9μηνο ανήλθαν σε 463,6 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα κατά 30% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε 322,1 εκατ. ευρώ, είναι αυξημένα κατά 30% και διαμορφώνουν ένα περιθώριο EBITDA 69,5%. Τέλος τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 188,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 42% σε σχέση με το 9μηνο του 2022 (διαμορφώνοντας ένα περιθώριο καθαρά κέρδους 40%).

Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος η εταιρεία διένεμε μερίσματα συνολικού ύψους 450 εκατ. ευρώ, ενώ πέρυσι είχε διανείμει μερίσματα 201 εκατ. ευρώ. Και φυσικά με τέτοια μεγέθη και δείκτες, αναμφιβόλως οι επενδυτές θα κάνουν… ουρά για την απόκτηση των μετοχών του ΤΑΙΠΕΔ. Το θέμα είναι το πόσο βαθιά θα μπει το χέρι στη τσέπη για τη διάθεση του 30% του ΔΑΑ.
Προς την κατεύθυνση αυτή συμβάλλει καταλυτικά και το πρόσφατο placement των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας. Πάντως ο χρόνος διάθεση των μετοχών του ΔΑΑ, κυριότητας ΤΑΙΠΕΔ, δεν αλλάζει και παραμένει ο στόχος για τον ερχόμενο Φεβρουάριο.

Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!