Από την 1η Σεπτεμβρίου έχει να δει το Χρηματιστήριο Αθηνών κλείσιμο τις 1300 μονάδες, με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να ολοκληρώνει τις συναλλαγές την Τετάρτη στις 1301,81 μονάδες και άνοδο 0,26%. Με τις συναλλαγές στα 79,65 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 4,85 εκατ. ευρώ ήταν προσυμφωνημένες συναλλαγές, η αγορά εστίασε στο μεγάλο deal της ενέργειας, μετά την σύμπραξη της ΔΕΗ με την Intrakat στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Κλείσιμο σε νέα υψηλά έτους για την ΔΕΗ και κεφαλαιοποίηση σχεδόν 692 εκατ. ευρώ για την Intrakat, κλείνοντας στα 4,31 ευρώ, περιοχή που αποτελεί νέα πολυετή υψηλά και με όγκο συναλλαγών που προσέγγισε το 1 εκατ. κομμάτια.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά πριν από το άνοιγμα της αγοράς, οι δύο εισηγμένες προχώρησαν σε δεσμευτική συμφωνία για την από κοινού ανάπτυξη χαρτοφυλακίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) συνολικής ισχύος έως 2,7 GW. Στο πλαίσιο της εν λόγω συμφωνίας, προβλέπεται ότι ο Όμιλος Intrakat θα μεταβιβάσει στην εταιρεία ΔΕΗ Ανανεώσιμες 6 έργα ΑΠΕ εν λειτουργία και υπό ανάπτυξη, συνολικής ισχύος περίπου 164 MW.

Ταυτόχρονα, προβλέπεται ότι η εταιρεία ΔΕΗ Ανανεώσιμες θα εισέλθει ως μέτοχος κατά ποσοστό 49% σε εταιρείες συμμετοχών (holding companies) του Ομίλου Intrakat στις οποίες ανήκει χαρτοφυλάκιο έργων υπό ανάπτυξη, συνολικής ισχύος περίπου 1,6 GW, ενώ η συμφωνία μπορεί να διευρυνθεί υπό προϋποθέσεις.

Οι προσδοκίες για χαμηλότερα επιτόκια στις ΗΠΑ διατηρούν την αισιοδοξία των επενδυτών για ένα πιο προσαρμοστικό περιβάλλον το επόμενο έτος λόγω υποχώρησης του πληθωρισμού, αν και αρκετά στελέχη υπογραμμίζουν ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία για τις μειώσεις επιτοκίων εντός του 2024.

Ομοίως και η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ αντιτάσσεται στις προσδοκίες της αγοράς για σημαντικές μειώσεις των επιτοκίων το 2024, σημειώνοντας ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις αυξάνουν την αβεβαιότητα σχετικά με τη μελλοντική πορεία του πληθωρισμού και της ευρύτερης οικονομίας της Ευρωζώνης.

Ωστόσο σε τροχιά νέων υψηλών ο S&P νωρίτερα στην Wall, στις 4.772 μονάδες και μικρή διόρθωση για τον Dow Jones στις 37.526. Σχεδόν αμετάβλητος ο Dax στην Φρανκφούρτη, στις 16.742 μονάδες.

Κατά τα άλλα, «γύρισαν» οι τράπεζες την Τετάρτη, αλλά η αγορά στηρίχθηκε στην ΔΕΗ και το Jumbo. Κλείσιμο στα 11,42 για την πρώτη και κέρδη 1,78% με 495 χιλιάδες κομμάτια και 2,86% για την δεύτερη, στα 25,20 ευρώ και 203 χιλιάδες κομμάτια. Ανεπαίσθητα αρνητική μεταβολή για την Alpha, στο 1,55 και με μειωμένες συναλλαγές, στα 2,9 εκατ. τεμάχια, στα 6,46 αμετάβλητη η ΕΤΕ με 1,1 εκατ. κομμάτια, μικρές απώλειες 0,24% για την Eurobank, στο 1,656 με 2,7 εκατ. κομμάτια και -0,91% η Πειραιώς, στα 3,27 ευρώ με 1,3 εκατ./ κομμάτια.

Μάχη κεφαλαιοποιήσεων για την… τέταρτη θέση της αγοράς ανάμεσα σε ΟΤΕ και Μυτιληναίο. Νέες απώλειες για τον ΟΤΕ, πολύ κοντά στα χαμηλά έτους για φέτος, στα 12,67 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 5,29 δις. ευρώ. Στα 5,27 δισ. ευρώ η κεφαλαιοποίηση της Μυτιληναίος, με κλείσιμο στα 36,94 ευρώ και όγκο 101 χιλιάδων τεμαχίων. Από εκεί και πέρα, νέα αντίδραση για τον ΟΠΑΠ, στα 15,46 ευρώ με 254 χιλιάδες όγκο, με 3,21% η Ελλάκτωρ, στα 2,57 ευρώ και 1,58% για την Aegean, στα 11,58 ευρώ, παρά το χαμηλό μέρας που έγραψε στα 11,18 ευρώ με 249 χιλιάδες όγκο. Νέα πολυετή υψηλά 14άρων ετών για την Intracom και την Κλουκίνας Λάππας και νέα αντίδραση στο 1,06 ευρώ για την Intralot.

Από την 1η Σεπτεμβρίου έχει να δώσει η αγορά κλείσιμο μεγαλύτερο από τις 1281 μονάδες, πετυχαίνοντας σήμερα τις 1.283,12 στον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών και με συναλλαγές αυξημένες σε σχέση με την Δευτέρα, στα 94,64 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων σχεδόν τα 5 εκατ. ευρώ ήταν προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Το Χ.Α. ακολουθεί τις ξένες αγορές που βρίσκονται πλέον σε νέο ιστορικό ρεκόρ, επιδιδόμενες στο αναμενόμενο  year’s end rally, ως αποτέλεσμα της προσδοκίας για μείωση των επιτοκίων από τον Μάρτιο και μετά. Μάλιστα προεξοφλούν ότι η ΕΚΤ θα προβεί σε πέντε διαδοχικές μειώσεις επιτοκίων μέσα στο επόμενο έτος. Ήδη, η ευρωζώνη με βάση τα πρόσφατα στοιχεία του γ’ 3μήνου κινείται επισήμως σε οριακή ύφεση 0,1%. Μένει να φανεί αν από τις δηλώσεις Λαγκάρντ την ερχόμενη Πέμπτη διαφανεί η ελπίδα αλλαγής της νομισματικής πολιτικής δεδομένου ότι ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο υποχώρησε στην Γηραιά Ήπειρο σε 2,4%.

Το ενδιαφέρον περιεστράφη γύρω από τις τράπεζες στη συνεδρίαση της Τρίτης και ειδικότερα στην ΕΤΕ, την Πειραιώς και την Eurobank. Μεγάλος όγκος συναλλαγών στη μετοχή της HelleniQ Energy, συνεχείς αγορές μετοχών στον Σαράντη από τους βασικούς μετόχους ή εταιρείες που συνδέεται με αυτούς και νέο ράλι από την Τιτάν, καθώς στην εκπνοή του χρόνου αναπροσάρμοσε προς τα πάνω το  guidance προβλέποντας EBITDA το 2023 πάνω από 500 εκατ. ευρώ! Πρόκειται για ιστορικά υψηλά της μετοχής με κεφαλαιοποίηση πλέον στο 1,6 δις. ευρώ. Εκείνο που μπορεί να παρατηρήσει κανείς είναι ότι από τη στιγμή που έγιναν τα  placements σε ΕΤΕ και HelleniQ Energy ανέβηκαν και οι συναλλαγές. Η είσοδος θεσμικών επενδυτών επιτρέπει μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα, σχολιάζουν οι χρηματιστές. Σχεδόν 2,8 εκατ. κομμάτια άλλαξαν χέρια στην ΕΤΕ με τις συναλλαγές να σταθεροποιούνται πάνω από 1,5 εκατ. τεμάχια και πάνω από 2,3 εκατ. κομμάτια άλλαξαν χέρια στα HelleniQ Energy.

Πάνω από 3,3% τα κέρδη σε ΕΤΕ και Πειραιώς, με την πρώτη να διασπά ανοδικά τα 6 ευρώ κλείνοντας στα 6,17 και η Πειραιώς να προσεγγίζει πάλι την περιοχή των 3,17 ευρώ.

Μεγάλος όγκος στον ΟΤΕ (μαζί με τα πακέτα) που ξεπέρασε τις 496 χιλιάδες κομμάτια, αλλά και πάλι στο κόκκινο, στα 13,20 ευρώ, στα 14,61 ο ΟΠΑΠ με 328 χιλιάδες κομμάτια.

Ενδιαφέρον και σήμερα για τα  small caps με την Αλουμύλ +4,69%, στα 2,90 ευρώ Άβαξ +4,49%, στο 1,67, Ελινόιλ με +3,85%, στα 2,43 ευρώ, συνεχίζει ανοδικά η Ακρίτας μετά την επιστροφή της στην Κύρια Αγορά και πάνω από 3% η άνοδος για την Τεχνική Ολυμπιακή.

Κέρδη 1,25% για την Σαράντης, στα 8,08 ευρώ και υψηλό έτους τα 8,50 ευρώ, διακινώντας και σήμερα πολλά κομμάτια, πάνω από 236 χιλιάδες και κεφαλαιοποίηση στα 540 εκατ. ευρώ.

Πάνω από τα 40.000 δολάρια βρέθηκε τη Δευτέρα η τιμή του bitcoin για πρώτη φορά φέτος, ενισχυμένο από τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες και ενώ οι traders αναμένουν την επικείμενη έγκριση των κεφαλαίων bitcoin που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ.

Ειδικότερα, το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο σημείωσε άνοδο πάνω από 4% τη Δευτέρα στις διαπραγματεύσεις της Ασίας και διαπραγματεύτηκε έως και το επίπεδο των 41.549 δολαρίων, φτάνοντας σε υψηλό 19 μηνών, με βάση τα στοιχεία της Coin Metrics.

Τελευταία φορά είχε βρεθεί σε τέτοια επίπεδα τον Απρίλιο του 2022, πριν από την κατάρρευση του TerraUSD stablecoin και έχει πλέον ενισχυθεί πάνω από 151% από την αρχή του έτους.

Τα μικρότερα tokens όπως το Ether και το Dogecoin ενισχύθηκαν επίσης. Το Ether, το νόμισμα που συνδέεται με το δίκτυο blockchain Ethereum, σημείωσε επίσης υψηλό 1-1/2 έτους την Δευτέρας, «πιάνοντας» τα 2.253 δολάρια.  Ωστόσο, τόσο το bitcoin όσο και το Ether  παραμένουν πολύ κάτω από τα υψηλά ρεκόρ του 2021, όταν βρέθηκαν πάνω από τα 60.000 δολάρια και 4.000 δολάρια, αντίστοιχα.

Το άλμα έρχεται μετά από τα σκάνδαλα που έπληξαν την αγορά crypto, συμπεριλαμβανομένης της κατάρρευσης του χρηματιστηρίου κρυπτογράφησης FTX τον Νοέμβριο του περασμένου έτους. Τον περασμένο μήνα, ο ιδρυτής της FTX, Σαμ Μπάνκμαν Φριντ, κρίθηκε ένοχος και για τις επτά ποινικές κατηγορίες που ασκήθηκαν εναντίον του σχετικά με την κατάρρευση της αυτοκρατορίας του.

«Τώρα που τα 40.000 δολάρια επανεξετάστηκαν για πρώτη φορά σε διάστημα σχεδόν 19 μηνών, τα 48.000 και 52.000 δολάρια φαίνονται να είναι τα επόμενα σημαντικά επίπεδα», δήλωσε ο Antoni Trenchev, συνιδρυτής της εταιρείας ψηφιακών assets Nexo.

Οι επενδυτές φαίνεται να προεξοφλούν ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ έχει ολοκληρώσει τον κύκλο σύσφυξης, με τις αυξήσεις των επιτοκίων, καθώς μειώνεται ο πληθωρισμός. Επομένως εστιάζουν στο ενδεχόμενο μείωσης του κόστους δανεισμού από το επόμενο έτος. Ο τρόπος που αλλάζει το σκηνικό έχει τροφοδοτήσει ράλι στις παγκόσμιες αγορές.

Η αγορά crypto περιμένει επίσης το αποτέλεσμα των αιτήσεων από εταιρείες όπως η BlackRock για την έναρξη των πρώτων ETF Bitcoin στην αγορά σποτ των ΗΠΑ.   «Το πόσο γρήγορα θα φτάσει το bitcoin προς τα 50.000 δολάρια μπορεί να εξαρτηθεί από το πότε θα εγκριθεί ETF Bitcoin στην αγορά σποτ αλλά ακόμη και τότε, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι το πολυαναμενόμενο ”πράσινο φως” από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ θα λειτουργήσει ενισχυτικά στην τιμή», είπε ο Trenchev.

Με άνοδο έκλεισαν τη σημερινή συνεδρίαση οι μετοχές στη Wall Street, χάρη στα ισχυρά κέρδη των κορυφαίων τεχνολογικών, με επικεφαλής τη Microsoft και τη Nvidia.

Ο Dow Jones ενισχύθηκε 203,76 μονάδες ή 0,58%, κλείνοντας στις 35.151,04 μονάδες. Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,74% στις 4.547,38 μονάδες, ενώ ο Nasdaq κατέγραψε κέρδη 1,13% για να κλείσει τη συνεδρίαση στις 14.284,53 μονάδες. Πρόκειται για την πέμπτη διαδοχική συνεδρίαση κερδών για τους δείκτες S&P 500 και Nasdaq.

Η μετοχή της Microsoft ενισχύθηκε 2% αγγίζοντας νέο υψηλό 52 εβδομάδων, αφότου ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Σάτια Ναντέλα, δήλωσε ότι ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της OpenAI Σαμ Άλτμαν θα προσληφθεί στον τεχνολογικό γίγαντα ως επικεφαλής του νέου τμήματος έρευνας για την τεχνητή νοημοσύνη.

Η κατασκευάστρια ημιαγωγών Nvidia ενισχύθηκε 2,3%, αγγίζοντας νέο ιστορικό υψηλό στα 504,20 δολάρια, μία ημέρα πριν από τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της αύριο Τρίτη. Αναλυτές προβλέπουν ότι τα τριμηνιαία έσοδά της θα αυξηθούν κατά 170%.

Οι κλάδοι τεχνολογίας και υπηρεσιών επικοινωνίας ήταν αυτοί που παρουσίασαν τα μεγαλύτερα κέρδη στο δείκτη S&P 500 με άνοδο 1,5% και 1% αντίστοιχα. Η Palo Alto Networks ενισχύθηκε 5,2%, ενώ η Intel κατά 2%. Επίσης, η μετοχή της Paramount κατέγραψε κέρδη 5,6% και ακολουθεί η Netflix με άνοδο 1,8%.

Η εβδομάδα αυτά θα είναι πιο σύντομη, καθώς η Wall Street θα μείνει κλειστεί την Πέμπτη λόγω της αργίας της Ημέρας των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ και την Παρασκευή θα κλείσει πιο γρήγορα. Ο όγκος των συναλλαγών στις συνεδριάσεις κοντά στην αργία της Ημέρας των Ευχαριστιών είναι υποτονικές τα τελευταία χρόνια, όμως ο Νοέμβριος εξακολουθεί να είναι ο καλύτερος σε επίδοση μήνας για τον δείκτη S&P 500, σύμφωνα με το Αλμανάκ του Χρηματιστή.

Οι «ταύροι» της αγοράς παραμένουν ενθουσιασμένοι όσο πλησιάζει το τέλος του έτους, μετά τα κατώτερα του αναμενομένου στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ που δημοσιοποιήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, δίδοντας στους επενδυτές την ελπίδα ότι η Φέντεραλ Ριζέρβ έχει ολοκληρώσει τη σημερινή σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής.

«Ένας από τους παράγοντες που πυροδότησε το πρόσφατο ράλι από τα τέλη Οκτωβρίου είναι η πτώση κατά το ήμισυ της ποσοστιαίας μονάδας των αποδόσεων των αμερικανικών 10ετών κρατικών ομολόγων», αναφέρει ο Τομ Χέινλιν, στρατηγικός αναλυτής της Ascent Privat Capital Management της U.S. Bank. Ωστόσο, ο ίδιος επισημαίνει ότι οι δημοσιονομικές δαπάνες και τα ελλείμματα εξακολουθούν να συνιστούν κίνδυνο ανόδου των ομολογιακών αποδόσεων.

«Εξακολουθούμε να βλέπουμε νευρικότητα στην αγορά κρατικών ομολογων, όμως μέχρι στιγμής η αποκλιμάκωση των αποδόσεων έχει στηρίξει τις μετοχές».

Η Wall Street αναμένει επίσης και τη δημοσιοποίηση των πρακτικών από την τελευταία συνεδρίαση της Fed αύριο Τρίτη.